通过自动化提升销售订单管理流程

学习目标

  • 介绍如何执行机器人

  • 检查自动化编辑器

  • 准备含销售订单详细信息的 Excel 文件

  • 创建和编辑自动化

  • 使用带有条件的循环映射正确的订单

  • 完成、测试、简化、发布和部署自动化

简介：利用自动化提升业务流程

视频：本节含 SAP 官方视频（视频 ID 1_4vevdak1），需在 learning.sap.com 在线观看。

为什么使用自动化？自动化可以加速您的流程，并减少与手动传输数据相关的潜在错误。

现在，您已掌握了设置流程的基础知识，现在应该通过减少输入字段的数量来简化触发器表单。

您将使用机器人流程自动化 (RPA) 从包含销售订单详细信息的 excel 文件中提取数据。

然后，您将了解如何根据流程更改映射不同部件的输入和输出。最后，您将使用 Desktop Agent 运行过程。

注意

Desktop Agent 无法在 Mac 设备上工作。您需要使用 Windows 计算机来完成这部分课程，或用 Windows 运行虚拟桌面的 Mac。有关详细信息，请参阅第 1 单元中的前提条件。

机器人两种模式：无人值守模式和有人值守模式。

任务自动化可以通过两种方式运行：

无人值守模式

机器人仅在人工监督下自主工作 - RPA 流程运行部分没有人工干预。

有人值守模式

有人值守模式，在此模式下，机器人将与人类一起协助他们，以帮助机器人。

自动化编辑器

视频：本节含 SAP 官方视频（视频 ID 1_md5nhy3l），需在 learning.sap.com 在线观看。

选择各个标记，了解更多信息。

该图显示了自动化编辑器的区域。

SAP Build Process Automation 的自动化编辑器由四个主要部分组成：

工具栏

可以执行简单操作，例如撤销、重做、删除步骤、保存自动化甚至对其进行测试。

工作流

向您显示自动化中的步骤列表。

右侧面板

向自动化添加步骤。您可以向工作流添加活动、数据或不同的控制。

控制台

访问设计和测试控制台，以在设计自动化或测试自动化时查看自动化的不同错误、警告和信息。您还可以访问自动化的变量。

准备含销售订单详细信息的 Excel 文件

业务场景

SAP Build Process Automation 与多个 Microsoft Office 产品（包括 Outlook 和 Excel SDK）本地集成。在本练习中，您将了解如何在自动化中使用 Excel 文件。

要设计自动化，您需要使用销售订单数据填充 Excel 文件。您可以使用以下示例自行创建。

注意

在本练习中，您将创建包含销售订单数据的 Excel 文件。您可以手动创建（请参阅任务 1）或下载准备的文件（请参阅任务 2）。

任务 1: 备选 1：准备含销售订单详细信息的 Excel 文件

步骤

  1. 创建 Excel 文件。 使用以下单元格格式：列格式订单编号文本订单金额编号订单日期日期送货国家/地区文本预期交货日期日期订单状态文本

注意

请确保在上面列出的列中使用正确的单元格格式！

  1. 打开 MS Excel。

  2. 创建一个 excel 文件，其中包含您在上表中找到的列。

  3. 以希望的名称保存文件。

  4. 将数据添加到列。 使用以下数据：订单编号订单金额订单日期送货国家/地区预期交货日期订单状态PO7991410418.221/21/2022美国1/29/2022准时PO7918150935.131/22/2022英国1/27/2022紧急PO7375313977.821/23/2022英国2/20/2022准时PO7311755055.41/24/2022英国3/30/2022准时PO6858429358.41/25/2022英国2/20/2022准时PO636843739.821/26/2022英国3/25/2022准时PO6189483574.121/27/2022德国2/5/2022准时PO3115273993.561/28/2022德国3/10/2022准时PO2686220887.562022 年 1 月 29 日德国3/5/2022准时PO8282436955.641/30/2022美国3/30/2022准时

  5. 如果未完成，请打开文件。

  6. 输入上表中的数据。

  7. 保存文件。

任务 2: 备选 2：下载文件

步骤

  1. 下载文件。

  2. 选择以下 URL：https://education.hana.ondemand.com/education/pub/mmcp/group/GR_1C5B25FF9CC48BA3/25341A492A1A669A.xlsx?下载=1

练习：开始练习（SAP 官方交互式练习）

  1. 文件将下载到您的 PC。

创建和编辑自动化

在准备下一练习时，请观看以下有关创建自动化的视频。

视频：本节含 SAP 官方视频（视频 ID 1_b3g6b8i6），需在 learning.sap.com 在线观看。

创建和编辑自动化

业务场景

现在，您的 Excel 文件已准备就绪，让我们创建自动化。为此，将在流程构建器中打开流程，并在触发表单和审批表单之间添加新的自动化。您将创建自动化并编辑自动化详细信息，并将 Excel 文件变量与销售订单数据映射。然后，使用循环确认输入的结果看起来正确。

要详细了解如何创建和编辑自动化，请按此交互式教程进行操作。

任务流

在本练习的任务中，您将执行以下步骤：

  1. 将新自动化添加到流程。

  2. 设置项目的环境变量。

  3. 添加 Excel 活动。

  4. 执行 Excel 数据映射。

  5. 关闭 Excel 实例。

  6. 添加输入和输出参数。

  7. 创建变量。

行使选项

要开始练习，请选择下图中的 开始练习 。

随即打开一个弹出窗口。可选择下列选项：

  • 选择 开始 ：模拟开始。按照模拟了解如何创建和编辑自动化。

  • 选择 打开 PDF 文档 ：将打开 PDF。根据本文档中描述的步骤，您可以在自己的系统架构中执行练习。

练习：开始练习（SAP 官方交互式练习）

步骤

  1. 创建和编辑自动化。

  2. 选择添加流程步骤。

  3. 选择自动化。

  4. 选择空白自动化。

  5. 在 配置代理版本 对话框中，选择 代理版本 。

  6. 选择 3.25。

  7. 选择确认。

  8. 在名称字段中，输入**获取订单详细信息**。 您将在创建自动化对话框中找到这些字段。

  9. 在描述字段中，输入**订单流程的自动化 2**。

  10. 选择创建。

  11. 选择设置。

  12. 选择环境变量。

  13. 选择创建。

  14. 在标识符字段中，输入 OrderFilePath。

  15. 按类型选择下拉箭头。

  16. 选择字符串。

  17. 选择创建按钮。

  18. 选择关闭。

  19. 选择更多选项（三个点图标）。

  20. 选择打开编辑器。

  21. 在搜索字段中，输入**打开 Excel**。

  22. 将打开 Excel 实例拖放到开始下方。

  23. 选择移除。

  24. 在搜索字段中，输入 Excel 云链接。

  25. 将 Excel 云链接拖放到打开 Excel 实例下方。

  26. 选择 Excel 云链接。

  27. 选择编辑活动。

  28. 选择浏览。

  29. 选择销售订单。

  30. 选择打开。

  31. 在工作簿路径字段中，输入 OrderFilePath。

  32. 选择从 Excel 数据。

  33. 在名称字段中，输入**销售订单**。

  34. 选择创建。

  35. 选择概览。

  36. 选择滚动区域以向下滚动。

  37. 选择销售订单。

  38. 选择获取订单详细信息。

  39. 选择 Excel 云链接。

  40. 选择移除。

  41. 在输出参数字段中，输入**订单**。

  42. 在步骤名称字段中，输入**关闭 Excel 实例**。

  43. 拖动 关闭 Excel 实例 并将其放在 Excel 云链接 下方。

  44. 选择输入/输出。

  45. 在输入字段中，输入**订单编号**。

  46. 选择添加新的输出参数。

  47. 在输入字段中，输入 SelectedOrder。

  48. 在输入字段中，输入**已处理所选订单详细信息**。

  49. 选择字符串。

  50. 选择销售订单。

  51. 选择工具。

  52. 选择移除。

  53. 在搜索字段中，输入**销售**。

  54. 拖动 销售订单 并将其放在 关闭 Excel 实例 下。

  55. 选择创建销售订单变量。

  56. 选择移除。

  57. 选择保存。

结果

现在，您已创建和编辑自动化。

使用具有条件的循环映射订单

观看以下视频，了解如何通过使用带有条件的循环来映射订单：

视频：本节含 SAP 官方视频（视频 ID 1_k1qqzh7s），需在 learning.sap.com 在线观看。

使用具有条件的循环映射订单

业务场景

Excel 数据映射允许您将基于列的数据从 Excel 工作表转换为可在自动化中使用的数据类型。Excel 工作表中的数据保持不变，但结构成为数据类型结构，从而可以在整个项目中使用。

要检查是否已正确映射销售订单数据，您需要循环订单并检查是否可以使用 条件找到您的订单，并查看从触发器收到的订单号是否等于作者的当前成员。

任务流

在本练习的任务中，您将执行以下步骤：

  1. 将新自动化添加到流程。

  2. 添加控制活动。

  3. 设置变量。

  4. 停止循环。

行使选项

要开始练习，请选择下图中的 开始练习 。

随即打开一个弹出窗口。可选择下列选项：

  • 选择 开始 ：模拟开始。按照模拟了解如何使用带有条件的循环映射订单。

  • 选择 打开 PDF 文档 ：打开 PDF

练习：开始练习（SAP 官方交互式练习）

完成、测试和简化自动化

业务场景

自动化创建流程结束时，需要完成一些最后步骤。首先，您必须创建输出参数并将其与自动化的端点连接。如果已设置所有内容，则可以运行测试。测试成功后，为简化启动表单，您可以删除所有冗余信息。发布最终可以部署的流程项目。

行使选项

要开始练习，请选择下图中的 开始练习 。

随即打开一个弹出窗口。可选择下列选项：

  • 选择 开始 ：模拟开始。按照模拟了解如何完成、测试和简化自动化。

  • 选择 打开 PDF 文档 ：将打开 PDF。根据本文档中描述的步骤，您可以在自己的系统架构中执行练习。

练习：开始练习（SAP 官方交互式练习）

步骤

  1. 完成、保存并简化自动化。

  2. 选择结束。

  3. 选择销售订单。

  4. 选择 4 selectedOrderDetails。

  5. 选择订单处理。

  6. 选择获取订单详细信息 1。

  7. 选择输入。

  8. 选择订单编号（在屏幕右侧）。

  9. 选择订单编号。

  10. 选择保存。

  11. 选择关闭。

  12. 选择获取订单详细信息。

  13. 选择测试。

  14. 在订单编号字段中，输入 PO7991。

  15. 在 OrderFilePath 字段中，输入 C:\Users\System1\Downloads\SalesOrders.xlsx。

  16. 选择测试。

  17. 要展开详细信息窗格，请选择箭头。

  18. 选择滚动区域以向下滚动。

  19. 选择隐藏面板。

  20. 选择订单处理标签。

  21. 通过触发器/订单处理表单，选择更多选项（三个点图标）。

  22. 选择打开编辑器。

  23. 选择订单金额。

  24. 在订单金额上，选择更多选项。

  25. 选择删除。

  26. 选择订单日期的更多选项。

  27. 选择删除。

  28. 选择发货国家/地区的更多选项。

  29. 选择删除。

  30. 选择预期交货日期。

  31. 在预期交货日期，选择更多选项。

  32. 选择删除。

  33. 选择保存。

  34. 选择关闭。

  35. 选择订单处理。

  36. 选择 Approval Form。

  37. 选择输入。

  38. 选择订单金额。

  39. 要展开所选订单窗格，请选择箭头。

  40. 选择订单金额。

  41. 选择滚动区域以向下滚动。

  42. 选择订单交货日期。

  43. 选择 expectedDeliveryDate。

  44. 选择保存。

  45. 选择关闭。

  46. 选择订单确认表单。

  47. 选择输入。

  48. 选择预期交货日期。

  49. 要展开获取订单详细信息 1 窗格，请选择箭头。

  50. 选择 SelectedOrder（旁边的箭头图标）。

  51. 选择 expectedDeliveryDate。

  52. 选择订单金额。

  53. 选择 orderAmount。

  54. 选择保存。

  55. 选择关闭。

  56. 选择订单拒绝表单。

  57. 选择输入。

  58. 选择预期交货日期。

  59. 选择 SelectedOrder。

  60. 选择 expectedDeliveryDate。

  61. 选择订单金额。

  62. 选择 orderAmount。

  63. 选择保存。

  64. 选择关闭。

结果

现在，您已完成、测试和简化自动化。